Nadine Stephan
Regional-Patin der Region Süd
Key Client Relationship & Project Managerin bei Gräfe Tax & Legal
Nadine Stephan ist auf die strukturierte Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgeprozesse spezialisiert. Mit ihrer fundierten Erfahrung im Private Banking und Firmenkundenmanagement steuert sie anspruchsvolle Mandate ganzheitlich und zielorientiert. Als zentrale Schnittstelle koordiniert sie interdisziplinäre Beraterteams und sichert eine effiziente, rechtssichere und wirtschaftlich optimale Umsetzung.
Ihr Ansatz: Der Mensch im Mittelpunkt
Vermögens-, Nachfolge- und Generationenfragen sind für Nadine Stephan keine isolierten Sachverhalte. Sie versteht diese als integralen Bestandteil individueller Lebensplanungen und familiärer Verantwortung. Mit fachlicher Klarheit, strukturiertem Vorgehen und ausgeprägtem Einfühlungsvermögen begleitet sie Mandanten durch persönliche Entscheidungsprozesse. Ihr Ziel ist es, Orientierung zu bieten, Sicherheit zu schaffen und generationenübergreifende Lösungen zu gestalten.
Berufliche Erfahrungen
- Seit 2026: Key Client Relationship & Project Managerin | Gräfe Tax & Legal GmbH
- 2020–2025: Senior Estate Planner & Geschäftsfeldverantwortliche Generationenberatung | meine Volksbank Raiffeisenbank eG
- 2018–2020: Filialleitung / Geschäftsstellenleitung | meine Volksbank Raiffeisenbank eG
- 2007–2018: Spezialistin für Private Banking & Firmenkundenberatung | Verschiedene Institute im Banken- & Finanzsektor
- 2007–2009: Ausbildung zur Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation Controlling und Finanzen
Qualifikation:
- Certified Senior Estate Planner (ADG)
- Zertifizierte Stiftungsberaterin (ADG)
- Zertifizierte Testamentsvollstreckung (IHK)
- Zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
- Zertifizierte persolog Trainerin
- Zertifizierte Wertpapierspezialistin (GENO)
- Ausbilder - Eignungsprüfung (AEVO) IHK Stuttgart
Engagements & Mitgliedschaften
- Verband für Estate Planner Deutschland e.V. (Regionalpatin Süd)
- Stiftung der Deutschen Lions (Kabinettsbeauftragte Süd)
- Lions Club Bad Aibling – Mangfalltal (Mitglied)